14 rue Claude Chappe
85000 La Roche-sur-Yon
Si vous avez besoin de faire un bilan patrimonial, contactez Alain Masseret à La Roche-sur-Yon.
Spécialistes de la protection sociale, nous réalisons une étude détaillée à partir d’une collecte exhaustive d'informations.
Nous analysons votre situation actuelle, d’un point de vue économique, civil et fiscal.
Puis, nous mettons en place la stratégie adaptée aux objectifs que vous poursuivez pour votre départ à la retraite ou la protection de votre famille.
Avoir recours à ce type de bilan est la solution pour avoir une vision globale de votre situation sociale et patrimoniale.
C’est également une aide précieuse pour définir la stratégie adaptée à vos objectifs et à vos priorités.
Vous bénéficiez aussi d’un suivi régulier de votre situation et si nécessaire faire les ajustements nécessaires.